В канун Рождества в доме Пирсов царит не просто предпраздничное оживление, а атмосфера самой настоящей тайной операции. Кейт и её младший брат Тедди, вооружившись видеокамерой и детской верой в чудо, смешанной с научным скептицизмом, ставят перед собой дерзкую цель – запечатлеть неопровержимые доказательства существования Санта-Клауса. Их план кажется простым: бодрствовать всю ночь, замаскировав камеру среди рождественских украшений, и поймать в объектив того, кто оставляет подарки под ёлкой. Однако дети и представить не могли, что их любопытство станет билетом в мир, скрытый от глаз обычных людей. Вместо того чтобы просто стать свидетелями тихого визита бородатого дарителя, они оказываются втянутыми в водоворот событий, которые поставят под угрозу само существование Рождества. Их смелый эксперимент оборачивается путешествием на Северный полюс, где реальность оказывается волшебнее любых сказок. Оказавшись в эпицентре рождественского волшебства, Кейт и Тедди быстро понимают, что Санта и его мастерская столкнулись с беспрецедентной проблемой. Магия праздника, та самая, что заставляет летать оленей и позволяет за одну ночь облететь весь мир, начала таять. Без неё не будут работать сани, уснут волшебные игрушки, а миллионы детей по всей планете рискуют остаться без подарков и веры в чудо. Вместе с командой преданных, изобретательных, а порой и весьма эксцентричных эльфов, а также с помощью величественных летающих оленей, брат и сестра пускаются в гонку со временем. Им предстоит разгадать тайну угасания рождественского духа, противостоять коварным силам, которые хотят навсегда погрузить мир в уныние, и помочь самому Санте совершить, пожалуй, самый важный полёт в его долгой жизни. Это приключение становится для детей не только испытанием на смелость и сообразительность, но и глубоким уроком об истинной сути праздника – о вере, надежде, самоотверженности и о том, что самое сильное волшебство рождается в человеческом сердце, когда люди объединяются ради общей доброй цели.